每日椽真：台積電落腳熊本效益超預期 | NB下半年旺季「忘記」了
- 陳奭璁
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早安。
美國推動半導體製造業振興政策，美光等美系業者角色日益重要。近來川普政府透過關稅、出口管制及政府補助等多種手段，制定更有利於美國本土企業的政策，進而使得三星、SK海力士無形之中，感受不小壓力。
前Google台灣董事總經理簡立峰表示，前Google執行長Eric Schmidt 2024年時密訪台灣，目的是幫美國民主黨尋覓AI人才，之後在史丹佛大學演講才衍生出「台灣硬體強、軟體弱」的感想。不過，觀察Schmidt近期動向，不但創辦無人機新創，還曾建議台灣應發展無人艦艇，更走訪中國，其訪台真實目的可能不只一樁。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
AI浪潮驅動高頻寬記憶體（HBM）重要性與日俱增，成為AI系統架構的核心，三大記憶體廠將先進記憶體技術視為一級戰場，客製化HBM成為各家布局重點。
SK海力士（SK Hynix）不僅搶下業界率先量產出貨HBM4領先地位，也將從JEDEC標準轉向為每個客戶量身定制的HBM記憶體；三星電子（Samsung Electronics）指出，正與客戶一起合作開發客製化HBM4E產品。
台積電日本子公司JASM在熊本縣菊陽町的第一座晶圓廠已完工啟用，據日方人士表示，第二座晶圓廠已在興建中。日本調研機構的分析，半導體產業規模龐大，已帶動當地中小型企業的活絡，金融機構放款也隨之高漲。
據統計，九州2021年以後因為台積電投資而新增的投資案件高達201件，金額突破6兆日圓，許多都是台積電的材料和設備商，其中一半是日本本地企業。
Google宣布將接受南韓政府提出的部分條件，但仍維持「不在南韓設立資料中心」的方針。由於這是Google首度證實將遵守南韓當局要求，後續動態吸睛。
據韓媒Newsis報導，Google在首爾江南舉行「Google地圖服務座談會」中宣布，Google將持續與多家南韓合作夥伴合作，為南韓產業發展做出多方貢獻，並接受南韓政府有關安全的要求。
長江存儲新宣布長存三期（武漢）積體電路有限責任公司的成立，一方面，是繼長存一期、二期工程後，為三期工程建設預做準備，此前，長江存儲武漢基地也已預留三期建設用地。
觀察近10年長江存儲的歷程演變，可窺見中美科技戰角力下企業發展樣態，美國嚴控出口管制反促進中國科技自主加速前進發展，無論是DRAM、3D NAND乃至於NOR Flash等利基型記憶體，關鍵零組件「國產替代」暗流持續湧動。
NB供應鏈原本期待2025年的3大動能，會掀起換機潮，然上半年因為美國總統川普（John Trump）的對等關稅，打亂品牌廠出貨步調，也讓下半年的傳統旺季，並未如預期出現。PC品牌廠苦笑說，下半年的旺季，已經讓人忘記了。
NB供應鏈原評估，2025年有3大動能：AI PC、Windows 10退場及NVIDIA的50系列顯示卡，會讓市場買氣回籠，然實際上，業界期待的PC 3大動能，一個是空包彈，一個是啞彈，另一個才是實彈。
責任編輯：陳奭璁
